ADB phát hành 11-12 tỷ USD trái phiếu trong năm nay

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa thông báo kế hoạch phát hành các đợt trái phiếu trên thị trường vốn với tổng trị giá 11-12 tỷ USD trong năm nay.

Trong khuôn khổ triển khai kế hoạch trên, mới đây ADB đã phát hành 2 tỷ USD trái phiếu toàn cầu kỳ hạn 5 năm và nguồn tiền thu được sẽ dùng để cấp vốn cho các hoạt động phi ưu đãi. Đây là đợt phát hành trên thị trường trái phiếu bằng đồng USD lần thứ ba trong năm nay của ADB, sau lần đầu tiên với kỳ hạn 7 năm hồi tháng Một và kỳ hạn 3 năm hồi tháng Ba.

Phụ trách Quỹ của ADB, ông Mikio Kashiwagi, cho biết, đợt phát hành trái phiếu này có lãi suất 1,75%, thanh toán hai lần một năm và đáo hạn vào ngày 11/9/2018, cao hơn mức lãi suất 1,5% của trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng mới được phát hành.
adb-ha-du-bao
Trái phiếu ADB lần này sẽ do các ngân hàng Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Nomura cùng với một nhóm thiết chế tài chính quốc tế bao gồm Citi, Credit Suisse, Daiwa Capital Markets, HSBC, RBC Capital Markets, SMBC Nikko và Standard Chartered quản lý.

Cũng như trước đó, lượng trái phiếu của ADB được phân bổ cho các thị trường sơ cấp khu vực với 42% ở châu Á, 38% ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, và 20% ở châu Mỹ. Còn xét theo loại hình đầu tư thì 56% dành cho các ngân hàng trung ương và các tổ chức chính thức, 23% cho các nhà quản lý quỹ, 17% cho các ngân hàng và 4% cho các nhà đầu tư khác.